En stedmor og hendes bedste ven opdager deres stedsøns pornovaner og bruger forskellige legetøj og teknikker til at guide ham gennem oplevelsen. Stedsønnen er en ung mand, der er ivrig efter at lære og modtagelig for stedmødrenes råd. Videoen er optaget i 3D-animationsstil og indeholder en række drager og andre skabninger, der tilføjer til scenens erotik. Videoen har også hardcore analscener, der helt sikkert vil glæde dem, der nyder den type indhold.