En esta fantasía animada, una joven se encuentra transportada a un mundo de criaturas mágicas y seres extraños. Es recibida por una poderosa bruja que le ofrece una opción: puede interpretar el papel de una poderosa bruja o una hermosa princesa. La joven elige a la princesa y se transforma en una mujer impresionantemente hermosa con cabello largo y suave y una figura perfecta. Mientras vaga por el bosque encantado, se encuentra con un apuesto príncipe que está siendo perseguido por un grupo de criaturas monstruosas. La princesa lo salva y los dos se enamoran. Pero su felicidad es de corta duración, ya que una bruja rival secuestra a la princesa y la lleva a su guarida. ¿Podrá salvar a la princesa y tener un final feliz?.
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