בפנטזיה אנימציה זו, אישה צעירה מוצאת את עצמה מועברת לעולם של יצורים קסומים וזיונות. מכשפה חזקה מקבלת אותה ומציעה לה בחירה: היא יכולה לשחק את תפקיד המכשפה החזקה או הנסיכה היפה. הנערה בוחרת את הנסיכה ומתחפשת לאישה יפהפייה עם שיער ארוך וצורת גוף מושלמת. כשהיא מסתובבת ביער המכושף, היא פוגשת נסיך יפהפה הנרדף על ידי קבוצת יצורים מפלצתיים. הנסיכה מצילה אותו והשניים מתאהבים. אבל האושר שלהם קצר זמן, כשכשפה מתחרה חוטפת את הנסיכה ומצאת אותה במסתורתה. הנסיך חייב לצאת למסע מסוכן להציל את אהובתו, לפגוש מכשולים ואתגרים בדרך. האם הוא יצליח להציל את הנסיכה ולהגיע לסיום מאושר?.