La vidéo présente un travesti sissy et une grosse bite au Japon. La scène se déroule dans une animation 3D, le spectateur étant emmené dans un monde d'anime japonais. Le sissy est habillé en cosplay, avec un masque et un costume. Il se met à genoux et fait une fellation à une grosse bite, tout en portant une tenue de femboy. Le hentai comprend également de l'action anale, avec la sissy se faisant baiser par une grosse bite. La vidéo est tournée en trio, avec la sissy se faisant baiser à tour de rôle par la grosse bite. La femboy gémit de plaisir alors que la bite la pénètre dans son trou serré. La vidéo se termine par une éjaculation interne, la sissy satisfaite et couverte de sperme. C'est un incontournable pour tous les amoureux de la montre hentai japonaise hardcore avec un twist.
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