I denne vilde homoseksuelle trekant ser vi to unge japanske twinks og en stor sort pik engagere sig i intens seksuel aktivitet. Scenen starter med, at twinksne bliver masseret af deres far, der også er læge. De skiftes til at tilfredsstille hinanden, med far tager kontrollen og viser sine færdigheder frem. Derefter tager han twinks monsterkuk dybt i munden og får ham til at stønne af nydelse. De to drenge går derefter videre til mere intime aktiviteter, hvor far giver twinken en ansigts- og anal creampie. Til sidst når de alle kanten af orgasme, hvor far sprøjter sin ladning ud over twinks ansigt og bryst. Denne samling video er perfekt for dem, der elsker asiatisk og stor sort pik handling, samt dem, der nyder gruppe sex og gloryhole scener.