בסרט פורנו 3D זה, פמבוי יפני מקבל זיון חשוף על ידי פוטנרי בסצנת רכבת תחתית. האנימציה היא מעולה והפעולה אינטנסיבית כשהשניים עוסקים במגוון פעולות מיניות כולל סקס אנאלי, מציצה, שאיבת זין, עיסוי ידיים, קרים פנימה, חצאית, פמבוי, פוטנרי, משחק, גיי, עיסוי ידיים, הנטאי, מאנגה, סיסי, טווינק, יאוי, זיון חשוף, זין גדול, קרטון, קוספליי, קרוסדרסר, הזרמת זרע קשה, רכבת תחתית, ופמבוי יאוי.
קריקטורה תלת מימדית עם שתי אחיות צעירות, עם דיבוב אנגלי
חקור את עולם הפוטנארי והסקס המצויר באנימציות טרנס שלי 39
פנטזיית צעד אחר צעד עם שימייל מצויר בתלת מימד ובת אמהות חרמניות
אנימה הנטאי עם נערת פוטה שמציגה את כישוריה
Futa3dx - ברונטית מונפשת נכנעת לפיתוי של איבר המין הגדול של חברותיה
סרטון פוטנארי עם מילף טרנסקסואלית חושנית וילדה קטנה
סרטון הנטאי שמציג את טיפה ואת Aeriths Hot Encounter