Videoen viser en ung og underdanig crossdresser som blir straffet av læreren sin for å være en umettelig sissy. Han er kledd opp i et cosplay-utstyr, komplett med undertøy og strømper, og er bundet fast med tau og en strap-on. Læreren hans fortsetter deretter å bruke en monsterkuk på ham, som han bruker til å penetrere ham dypt. Crossdresser stønner i nytelse mens straffen fortsetter, men til slutt bukker han for den intense smerten han tåler fra straffen. Femboy-læreren straffer også crossdresseren med en spanking, og bruker en pisk for å slå ham hardt i rumpa. Videoen inkluderer også scener av crossdresser som leker anal med en CD, samt noen scener av læreren sin mannlige kyskhetsbelte. Samlet sett er denne videoen et must-watch for alle som liker femdom, homofile og crossdressers.
Del 1: Se hvordan en mann tar på seg flere kuker i denne homofile pornovideoen
En tredimensjonal politimann får muntlig stimulering, penetrering og leketid med et leketøy
Søt femboy Astolfo opplever intens anal fra førstepersonsperspektiv - Hentai: Unwritten Fate
Homofil anime-spill med hard sex og handjob med League of Legends-karakterer
Usensurert homofilporno viser en rumpe som blir ansiktsknullet av en stor kuk
Tegnet homofilporno med meg og pappaens venner