Il video mostra un giovane e sottomesso crossdresser che viene punito dal suo insegnante per essere un sissy insaziabile. È vestito con un costume cosplay, completo di lingerie e calze, ed è limitato con corde e uno strap-on. Il suo insegnante poi procede ad usare un cazzo mostruoso su di lui, che usa per penetrarlo profondamente. Il crossdresser geme di piacere mentre la punizione continua, ma alla fine cede all'intenso dolore che sopporta dalla sua punizione. L'insegnante femboy punisce anche il crossdresser con una sculacciata, usando una frusta per colpirlo duramente nel culo. Il video include anche scene del crossdresser che si diverte a giocare con un CD anale, così come alcune scene della cintura di castità maschile dell'insegnante. Nel complesso, questo video è un must-watch per chi ama il femdom, i gay e i fan del porno crossdress.
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