Videoen viser en ung og underdanig crossdresser, der bliver straffet af sin lærer for at være en umættelig sissy. Han er klædt i et cosplay-outfit, komplet med lingeri og strømper, og er bundet fast med reb og en strap-on. Hans lærer fortsætter derefter med at bruge en monsterkuk på ham, som han bruger til at penetrere ham dybt. Crossdresser stønner af nydelse, mens straffen fortsætter, men bukker til sidst under for den intense smerte, han lider af fra sin straf. Femboy-læreren straffer også crossdresseren med en spanking og bruger en pisk til at ramme ham hårdt i røven. Videoen indeholder også scener af crossdresseren, der leger anal med en CD, samt nogle scener af lærerens mandlige kyskhedsbælte. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der nyder femdom, homoseksuelle og pornografiske fans.
Del 1: Se, hvordan en mand tager på flere pikke i denne homoseksuelle pornovideo
En tredimensionel politibetjent modtager oral stimulation, penetration og legetid med et legetøj
Søde femboy Astolfo oplever intens anal fra førstepersonsperspektiv - Hentai: Unwritten Fate
Gay anime-spil med hård sex og handjob med League of Legends-karakterer
Homoseksuel tegneserie med mig og fars venner
Ucensureret homoseksuel porno viser en røv, der bliver kneppet i ansigtet af en stor pik