V tem anime porniču je japonski sissy crossdresser oblečen v cosplay in pripravljen na umazano igro. Moški z velikim kurcem mu ga sesa in stoka od užitka, medtem ko ga trdo nabija. Scena se spremeni v akcijo brez kondoma, kjer ga sissy vzame od zadaj in prosi za več. Moški se strinja in globoko potisne v tesno luknjo svoje sissy, dokler oba ne dosežeta orgazma. Sissy nato naredi moškemu ročno delo, ki lahko samo gleda, kako se polni s svojo spermo. Animiranost je vrhunska, saj je vsaka podrobnost sissyjevega telesa prikazana v visoki ločljivosti. To je obvezno ogledati za vsakogar, ki obožuje azijske sissyje, oralni seks in trde seks scene.