Videon visar två mogna kvinnor, mamma och hora Korra, som deltar i het action med en tecknad björn. De börjar med att ge varandra en sensuell avsugning innan de går vidare till intensiv rövknull. Korra stönar av njutning när hon tar den stora svarta kuken djupt inne i sig, medan mamma tittar hjälplöst. Sedan går hon ner på alla fyra och sprider sina ben vidöppet, och bjuder in björnen att penetrera hennes tighta lilla hål. När björnen slår bort på Korras fitta, kan hon inte hålla tillbaka längre och exploderar i en creampie, vilket lämnar båda av dem täckta av het klibbig sperma. Animationen är förstklassig, med varje rörelse och uttryck fångat perfekt. Detta är ett måste för alla som älskar animerad porr med massor av anal, avsugning och scener.