De video bevat een compilatie van vijf nachten in de Frennis Night Club, waar een groep geanimeerde personages zich bezighouden met een wild en stomend hentai-spel. De deelnemers zijn allemaal gekleed als harige dieren, dansen en voeren verleidelijke dansen uit die je ademloos zullen laten. Ze verkennen hun diepste verlangens met elkaar, doen titjobs, handjobs en zelfs wat boob job actie. De camera legt elk moment vast van hun intense seksuele ontmoetingen, van de eerste kus tot de laatste cumshot. Dit is een must-watch voor iedereen die van hentai en pornospellen houdt en het in al zijn glorie wil ervaren.
Wendy geniet van een dubbele penetratie in het zwembad terwijl ze ondeugend wordt met een blenderknight-animatie
Een transvrouw bestijgt een cartoonprinses in een hardcore parodie op Legend of Zelda
Dick en Morty hebben een wilde rit met mijn stiefmoeder in deze porno-parodievideo
Wendy krijgt een gezichtsbehandeling in het zwembad
Slanke blondine doet mee aan zijwaartse seks in een op anime geïnspireerde parodie
Aziatische cartoonhoer Velma wordt ruw in haar keel geneukt in extreme 3D-parodie
Freds gezicht onthuld: Een humoristische parodie van Scooby Doo op Shagworthys
Sexy babe verleidt goed bedeelde man in het toilet met verleidelijke bewegingen in geanimeerde 3D
Mavis' grote witte kont en bubbelende billen in een animatie-parodie
Welkom het nieuwe seizoen met deze hentai cartoon
Een hentai-game verandert in een creampie voor mijn stiefmoeder en mijn vrouw
Geanimeerde huisvrouw Marge kreunt van extase als ze wordt gevuld met hete sperma in haar kont in ongecensureerde hentai