הסרטון מציג את שתי הדמויות הפופולריות ביותר מ-Super Mario Bros, לבושות בבגדי bowties ו-cosplay האייקוניים שלהן, המעורבות בסצנות סקס קשות. האנימציה היא מעולה, עם תנועות ואור מציאותיים שתופסים בצורה מושלמת את עוצמת הפעולה. הסצינה מתחילה עם שני הגברים שמחקים את גופם של אחד את השני, עם תחפושות שלא משאירות הרבה לדמיון. הם מתחילים על ידי לתת אחד לשני מציצות, ומשתמשים בלשונם כדי להנות את שני השותפים עד שהם מרוצים לחלוטין. כשהפעולה מתחממת, אחד מהם לוקח את השליטה ונותן לשני מציצה מדהימה, מה שמגרום לה לצעוק מהתענוגות. השותף השני מחזיר את הטובה וממלא אותה עם המון החם שלו. הסצינה מסתיימת עם שני הגברים שמגיעים לאורגזמה, מותשים אך מרוצים לאחר המפגש האינטנסי שלהם.