Videoen indeholder en gruppe japanske crossdressers iført cosplay kostumer, der deltager i hardcore seksuelle aktiviteter. De deltager i forskellige anal- og blowjob-scener, hvor sissy'erne skiftes til at få deres store pikke kneppet af deres partnere. Animationen er fantastisk, med hver detalje fanget perfekt ud fra handlingen. Anime-stilen tilføjer til den overordnede æstetik og gør det endnu mere spændende at se. Scenen indeholder også nogle handjob og creampie-action, hvor sissy'en bliver fyldt helt op, før hun modtager en cumshot. Samlet set er denne video et must-watch for alle, der nyder høj kvalitet asiatisk porno med crossdressers og store pikke.