Video obsahuje skupinu japonských crossdresserů oblečených v cosplay kostýmech, kteří se účastní hardcore sexuálních aktivit. Zahrnují se v různých análních a orálních scénách, přičemž sissies se střídají v tom, jak si nechávají šukat své velké penisy svými partnery. Animace je úžasná, s každým detalem perfektně zachyceným z pohledu akce. Anime styl přidává k celkovému estetickému zážitku a dělá to ještě vzrušujícím. Scéna také zahrnuje nějakou handjob a creampie akci, přičemž sissy je úplně naplněna před tím, než dostane výstřik. Celkově je tento video povinným sledovat pro každého, kdo si užívá vysoce kvalitní asijské porno s crossdressery a velkými penisy.